Rentabilidad desde 2/20: +6,16% anualizado.
TER de la cartera: 0,68%
El objetivo de rentabilidad anual es 5,50/6% con volatilidad muy controlada. Ratio sharpe aprox de 1,00.
Gráfico de la cartera en los últimos 4 años y medio. La línea negra es un fondo monetario, es una guía, no una comparación.
qué barbaridad
ResponderEliminarhola cual es la razon que te ha decidido comprar el fondo janus henderson ya que no es muy mencionado en los foros yo no lo conocia
ResponderEliminarsaludos
Hola Eric. Es un fondo poco conocido, a pesar de los buenos resultados que ha tenido. Veo a las Big caps con potencial de subida bastante más justo que las small caps, por éso estoy dentro. Saludos
Eliminarbuenas fondos de calidad a cuales te refieres . gracias
Eliminarque isin tiene
ResponderEliminarEs un fondo caro.
EliminarLU1984712320
Hola, por favor, podrías comentar que plataforma usas para operar esos fondos (y ETFs en caso de que hayan) y si es la misma que genera el listado con las rentabilidades?
ResponderEliminarGracias
Hola! opero fondos con Renta4, Myinvestor, Mapfre, Unicaja y Bankinter. Esos listados que ves los genero yo mismo con portfolio performance, lleva bastante trabajo.
EliminarSaludos
Muchas gracias, voy a investigar con Porfolio Performance. Una mas, si no es molestia, para ETFs operas con los mismos brokers y bancos? Gracias nuevamente.
EliminarEn qué entidad o entidades tienes tus fondos de inversión?
ResponderEliminarEntidades por importe depositado:
EliminarRenta4
Mapfre
Bankinter
Myinvestor
Unicaja
Interesante distribución de cartera, con clara orientación moderada.
ResponderEliminarA parte de las posiciones detalladas, mantienes % en efectivo en cuentas corrientes, o ese rol lo ocupan los monetarios?
Un cordial saludo.
Sí, tenemos efectivo en cuenta corriente, además bien retribuído por CaixaBank, por un convenio con el colegio de abogados. Ahí van los ahorros.
EliminarIntento mantener los pesos en cartera para saber exactamente la rentabilidad que se consigue.
Saludos de vuelta
Buenas tardes,
ResponderEliminarMediente que vehiculo de inversion has añadido RF largo plazo USA? Puede ser el ETF DTLE? Gracias.
Correcto, ése es. Saludos
EliminarHola!
ResponderEliminarMe resulta curioso el uso de ETF para la RV con filosofia value. Yo también pienso que los proximos años seran buenos años para eñ value pero me quiero mantener firme en mi estrategia de inversion a traves de fondos en vez de ETF. Conoces algun otro fondo value que invierta globalmente con filosofia value (y se parezca de algun modo al ETF de tu cartera)? Un saludo!
Muy buenas. Creo que no vas a encontrar fondos que repliquen al MSCI Value. Los que hay son de autor. Los ETFs son buenos vehículos para invertir. Saludos
EliminarBuenas tardes,
ResponderEliminarMe llama la atención que ya hayas abierto la posición en commodities. Es uno de mis fondos en seguimiento, después de leer varios libros de distribución de carteras y selección de activos defensivos. Te lo comento, porque en mi caso, esperaba un ciclo más avanzado de recuperación económica que es cuando mejor se comportan. Es posible que contemples que vaya a estar paralelo y estar posicionado antes de que empiece a recuperar.
Gracias por compartir tus inquietudes y pensamientos, gran trabajo.
Saludos
Gracias por tu comentario, Juan Carlos. El futuro en el mundo financiero nadie lo conoce, están todos el día con pronósticos de tipos de interés, bolsas, etc. Tengo mucho respeto a un repunte de inflación y una buena forma de cubrirse es con commodities. No han sido super rentables a largo plazo, pero mejor comprarlas abajo. Saludos
EliminarBuenos dias,
ResponderEliminarEstas ultimas semanas te has decidido por el factor quality. ¿Tienes idea si desde españa podemos operar la variente del quality llamado QARP ( quality at a reasonable price) ? Ofrece returnos incluso superiores al factor quality (ETF XDEQ en este caso).
Muchas gracias como siempre.
Yo ya te comenté en Twitter ,me gusta mucho Edgar Fernández
ResponderEliminarEs una bestia el tío